Ho iniziato la mia attività nel 1984 ed ho avuto molteplici esperienze nel mondo bancario sino ad occupami negli ultimi 20 anni di Private Banking. Tre anni fa ho deciso di continuare ad operare in questo settore da libero professionista e non più da dipendente per poter dare le migliori soluzioni senza condizionamenti e pressioni e soprattutto avendo a disposizione tutte le soluzioni presenti nei mercati mondiali. Il mio principio guida è realmente “Il cliente” con le sue necessità e le sue attese e per seguire fedelmente tale principio metto a disposizione la mia competenza, la mia serietà e la mia dedizione. Sono un convinto assertore che la divulgazione delle conoscenze delle dinamiche finanziarie siano fondamentali e determinanti nelle scelte che condivido con i clienti, con essi impiego molto del mio impegno per far conoscere i principi basilari di questo complesso e mutevole mondo. La mia “mission” è quella di tutelare, accrescere, vigilare il vostro patrimonio al fine di pianificare nel tempo tutte le vostre esigenze prossime e future. Sono disponibile a valutare la vostra attuale situazione patrimoniale, ovunque voi la deteniate, al fine di verificare se l’attuale asset allocation è coerente con il vostro profilo di rischio e i vostri obiettivi di investimento e soprattutto se i costi che tutt’ora sostenete siano congruenti con le performance registrate. Possiamo fissare un incontro sia nei miei uffici che al vostro domicilio o sede lavorativa.
Attività di esercizio
Consulenza finanziaria e patrimoniale
Lo studio
Consulenza patrimoniale e Private Banking
Profilo personale
1979/80 Maturità tecnica -
1984 Assunto Cassa Centrale di Risparmio CCRVE - Sicilcassa - Banco di Sicilia - Unicredit
2001 Private Banking Unicredit - Area Manager Agrigento - Caltanissetta
2018 Consulente Finanziario San Paolo Invest Fideuram
Servizi offerti dallo studio
Consulenza d`investimento
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale
Consulenza previdenziale
Consulenza successoria
Gestione patrimoniale
Iscrizione all`Albo
Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari con delibera CONSOB/APF/OCF n° 16307 del 22/01/2008
Orari di lavoro
dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18.00
Recensioni
Soddisfatta al mille per mille
Per una persona come me, con tanti obiettivi finanziari da raggiungere, non potevo aver fatto una scelta migliore! Top dei top. Grazie
kelly m - gennaio 2023