Simonazzi Mauro

Attività di esercizio

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Lo studio

Consulenza finanziaria
Consulenza assicurativa
Consulenza patrimoniale
Pianificazione successoria
Passaggio generazionale
Salotti finanziari

Profilo personale

Lavoro in banca dal 1986. Dopo aver svolto mansioni di back Office (ufficio titoli + ufficio estero) nelle filiali, nel 1998 divento Responsabile di sportello in Fideuram fino al 2000.
Nel 2000 passo in Bipop Carire come direttore di Agenzia
Nel 2005 passo in Credem come responsabile commerciale
Nel 2007 passo in UBI Banca Private come consulente finanziario
Dal 2001 lavoro come consulente finanziario in FIDEURAM

Servizi offerti dallo studio

Analisi e studi del mercato mobiliare

Analisi finanziarie

Consulenza assicurativa

Consulenza bancaria

Consulenza d`investimento

Consulenza e assistenza contrattuale

Consulenza finanziaria

Consulenza fiscale

Consulenza patrimoniale

Consulenza previdenziale

Consulenza successoria

Creazione del portafoglio clienti

Gestione finanziaria

Gestione mobiliare

Gestione patrimoniale

Collaborazioni

dal 2001 collaboro con l’Associazione Nazionale Magistrati.
Dal 2011 con Federazione Pentathlon Moderno
Dal 2017 Coni

Docenze, corsi e convegni

Novembre 2015 salotto finanziario su: BAIL IN
Aprile 2017 salotto finanziario su Gestione del Rischio
Marzo 2018 salotto finanziario sul Passaggio Generazionale e problematiche sulle successioni.

Tutti i salotti sopra descritto sono stati organizzati da me

Iscrizione all`Albo

Iscrizione Albo Promotori Finanziari dal 04/06/02
Iscrizione RUI N. E000092124